Mit Matrosenliedern und Texten von Ringelnatz, Tucholsky und Brecht tourt sie durch ganz Deutschland und kommt schließlich 1933 nach Zürich, wo sie den jüdischen Komponisten Rolf Liebermann kennen und lieben lernt. Doch Hitler kommt in Deutschland an die Macht und sie muss die Schweiz und ihre neue Liebe verlassen.